Em 1932, dois homens de conduta moral e espiritual totalmente diferente, se encontram em pleno sertão Pernambucano debaixo do sol causticante do nordeste, mais precisamente na caatinga. Um é cangaceiro e é respeitado e temido por todos, em especial, pelas autoridades de vários estados brasileiros, o mesmo está no auge do seu “reinado”. O outro é pastor Pentecostal e um homem revestido de uma autoridade espiritual Incomparável. O mesmo estava ali representando um movimento que despontava naqueles dias com toda força pelo Brasil a fora. Os dois estão em missão, um leva a guerra o outro leva a paz, o cangaceiro lidera um grupo de mais de trinta indivíduos entre homens e mulheres montados a cavalos e armados com rifles, espingardas e punhais pontiagudos.