Miguel, o detetive, procura resolver o caso do desaparecimento de uma cidade, apenas um jovem louco escapou de lá, ao interrogá-lo o louco lhe fala do Mar de Névoas. Em busca da solução para tal lenda ele descobre que sua própria família pode ter a chave para esse segredo. Do outro lado da cortina de névoas que paira sobre o oceano, o rei dos vampiros, Lucas, planeja sua vitória sobre a barreira final dos magos e marcha triunfante para o mundo dos humanos sem saber dos terríveis perigos que lhe cercam. Marcos é um prisioneiro que se liberta e recebe a arma para enfrentar o Rei. Manuela esposa do rei, humana seqüestrada e transformada numa criatura da noite, num vampiro, vê sua humanidade se esvaindo cada vez mais. Percorrendo caminhos distintos, todos eles avançam em direção ao mar de névoas...