A partir das anotações em um diário, vão se revelando uma personagem e uma história. Júlio vive com um amigo em um apartamento alugado, na cidade onde compartilham as noites de boêmia e mulheres que, de maneira superficial ou contundente, acabam atravessando suas vidas. Mas o que se faz sempre mais essencial e fascinante para Júlio é encontrar as chaves que lhe esclareçam a decifração dos escritos, o que o leva a uma crise imprevista da qual terá de se desvencilhar antes que seja tarde.